Дисклеймер: Полимаркет к некоторых странах приравнен к азартным играм или просто запрещен) Да и в целом это все рискованные финансовые инструменты, легко потерять большие суммы. Будьте внимательны и думайте головой!
Polymarket: How to + драма с MicroStrategy
В Клубе почему-то почти не пишут про Полимаркет. Последний раз вспоминали года четыре назад, когда он только вылез. Павел Комаровский иногда упоминает его в контексте инвестиций, но отдельного разбора я не видел, так что исправляю)
Для меня это вообще некст левел инвестиций. Раньше чтобы заработать на напряженности между нефтедобытчиками и США, мы покупали нефть(вернее то что привязано к ее цене на бирже), то есть ставили на событие через десятого посредника. А тут можно предсказать само событие напрямую, опираясь на логику и расчёт. Будет договор или нет, случится дефолт или нет, взлетит ли конкретная ракета у Маска или Безоса.
Если совсем коротко, Polymarket это рынок предсказаний. Кто-то создает вопрос про будущее с конкретной датой развязки, а остальные голосуют деньгами, покупая токены за и против. Цена токена и есть вероятность, которую назначила толпа. Стоит исход 30 центов, значит рынок оценивает шансы в 30 процентов(ну типа примерно, там еще комиссия есть, или стакан неравномерный, но в общем случае так). Сбылось, получаешь доллар за каждые 30 центов. Не сбылось, ноль. Регистрация изишная, заходишь, коннектишь кошель/гугл акк, выбираешь сторону и все.
Нефть кстати тоже есть
СТАВКИ НА СПОРТ! ОДИНИКСБЕТ!)
Неа, это не казино. Вернее если быть точным то там разные предсказания бывают, ставки на спорт тоже есть, более того, их большинство, а на US варианте бирже так вообще только они, остальное запретили я так понял. Но нас как разумных инвесторов вероятно заинтересует другое.
Вопрос вроде "подпишут ли Иран и США постоянный мирный договор до(7 июня, 30 июня, 31 декабря и тд)".
Прикидываешь, сколько сторон должно реально договориться, насколько они сейчас далеки, есть ли живой канал переговоров. Чем больше людей и ведомств должны совершить действие и чем меньше времени осталось, тем надежнее инвестиция против того, что они успеют.
Но есть ловушки. Внимательно читаем формулировки.
Будет ли второе пришествие США раньше чем релиз GTA 6?
https://polymarket.com/event/what-will-happen-before-gta-vi/will-jesus-christ-return-before-gta-vi-665
Вроде очевидно что нет, однако в условиях маркета написано
If neither occurs by July 31, 2026, 11:59 PM ET, this market will resolve to 50-50.
Учитывая что ГТА обещают в ноябре, а последние времена вроде бы еще не настали, очевидно что надо покупать ту сторону которая меньше чем 50 центов стоит, на первое августа она принесет ровно 50 центов. Ну либо избегать таких рынков.
Или другой тип ловушки - копия рынка с ираном и сша или что то похожее, но там нет permanent - там засчитается и ceasefire.
Читайте условия как бумаги на кредит, весь мелкий шрифт важен. Из за того что любой может создавать
Кто решает кто прав и драма с MicroStrategy
Кто потом определяет сбылось или нет? За это отвечает отдельная система разрешения споров под названием UMA. В спорных случаях любой может оспорить результат и запускается голосование держателей токенов UMA. На кону стоят деньги, оспорил и оказался неправ, теряешь залог.
Идея красивая, но прямо сейчас там кипит драма, которая показывает здоровенную дыру в этой схеме.
Был рынок, продаст ли компания Strategy (бывшая MicroStrategy) хоть сколько-нибудь биткоина до 31 мая. Сэйлор годами долбил мантру покупать и не продавать никогда, поэтому толпа и особенно киты сидели в "нет". А компания взяла и продала 32 биткоина в конце мая. То есть по факту да, условие выполнено.
И тут начался цирк. Официальный отчет в SEC подали утром 1 июня, через восемь часов после дедлайна. Сторона "нет" уцепилась за формальность, что мир еще не знал о продаже публично. Спор ушел в UMA.
А дальше самое вкусное. Те же киты, что занесли миллионы на "нет", голосуют своими токенами UMA за "нет", чтобы спасти собственные позиции! Посмотрим чем закончится, на кону объем от 15 до 60 миллионов, и рынок сейчас оценивает почти в 90 процентов, что киты продавят свой исход, хотя биткоин реально был продан.
Вывод для нас простой, даже когда ты прав по фактам, тебя может переехать тот, у кого больше токенов в системе и он не боится потерять несколько тысяч долларов чтобы выиграть миллионы. Но это не точно, драма пока продолжается, через день узнаем финал.
Короткие крипторынки
Это для тех кто любит погорячее, короткие рынки на цену. Вырастет биткоин/эфир/солана в ближайшие пять минут или нет.
Сначала такие рынки закрывались по котировке с одной Binance. И вот в чем засада, когда исход решается по цене на одной площадке в конкретную секунду, эту цену можно подтолкнуть. На тонком стакане хватает пары фиктивных сделок ровно в момент закрытия. Получается исход решает не то куда реально шел биткоин, а кто успел дернуть цену в последнюю секунду.
Поэтому они переехали на Chainlink. Это оракул, который агрегирует цену сразу с многих бирж. Чтобы теперь подкрутить исход, пришлось бы одновременно двигать цену на куче площадок сразу, а это уже совсем другие деньги и риски.
Автоматизация и рационализация.
Грустная статистика в том, что около 80 процентов людей на Polymarket уходят в минус. Впрочем, как и на обычной бирже. Основные противники те же - недостаток инфы, инсайдерская торговля и конечно же эмоции.
Поэтому я в этом деле плотно консультируюсь с нейронками, даже свой сервис написал, достает из 3000+ маркетов те что нужно. Но это тема для рубрики "проекты", там напишу подробно все. Тут просто гайд.
Итоги
Для меня рынки предсказаний(да, полимаркет такой не один) это не просто тренд, а способ превратить то, что ты понимаешь про мир, в деньги. Прямые инвестиции в события всегда прозрачнее косвенных.
Бонусом видишь как думает остальной мир) Иногда открываешь неожиданное, например что куча людей вполне серьезно несет свои кровные на прилет инопланетян(хотя после плоскоземельщиков я не особо удивляюсь, но полимаркет показывает их количественно!)
Накидайте свои истории в комменты, кто пробовал туда заходить, какие стратегии использовали и главное где обжигались)
Прошу прощения за косноязычие, пока пост вычитывал, глаза немного замылились)
Кажется, будто бы на слово "гайд" описание принципов работы рынка как-то слабо тянет, ну да впрочем ладно.
А какие у тебя результаты работы на Полимаркете?
Форекс-казино, например, в некоторых юрисдикциях обязывают такое на главной писать
А насколько сложно там сделать свой "спор" для пиара проекта например?
Типа "Завтра Илон Макс в твиттере напишет про то чо за проектом my-pet-project.com будущее"
Это вообще реально? Подобное как-то фильтруется?
Вы никогда не заработаете денег на Полимаркете потому что:
1\ Мат ожидание ваших ставок по дефолту отрицательное. Вероятность угадать 50\50, но вы стабильно теряете на проскальзывании при покупке и комиссии. Капитал стремится к нулю. Да, это про любой трейдинг.
2\ Текущие цены всегда максимально эффективны, ликвидность в стакане низкая, как только появляется минимальная неэффективность её забирают боты через 100 ms.
3\ Инсайдеры. Они на всех рынках. Офф поставщики спорт данных со стадионов. Владельцы ultra-low-latency ценовых данных с CEX и т.д.
4\ Манипуляции и изменение условий рынка на ходу.
Всё это актуально как и для ручной лудомании так и для создания ботов. Ботами реально много зарабатывают те самые Инсайдеры из п.3, или абузеры багов (типа ghost filling) которые зарабатывают гарантированно, за счет найденных дыр в технической логике.
У меня богатый опыт с low-latency ботами и стратегиями, если кому-то интересно - пишите)
Привет! Классный пост)
Собесился в контору,
показалось, что они хеджируют риски через Polymarket на основные mid/long стратегии.
Что-то слышал про такое?
Если 80% юзеров в проигрыше, вариант для меня такой - я, как типичный лох-предсказатель, делаю ставку, и зная статистику что облажаюсь, меняю свою ставку на противоположную, и вуаля, теперь я в топ 20% счастливчиков, которые выигрывают.
ушел с этой помойки после ставки на то что тесла не запустит FSD до марта, кто-то из теслы запостил в хвиттере видео с тестом FSD и на полимаркете запустили голосование за "да"
скамеры продавили и порешали как "да"
никакого FSD у теслы конечно же нет
по сути на любую интересную ставку может придти инсайдер/чел с деньгами и залить голосовалку, потому что голосование там от 750 долларов, а люди ставят обычно пару сотен, поэтому никто не участвует в решении споров
Для меня "гайд на Полимаркет" сводится к 2 предложениям: